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外资谋求收购佳兆业被拒 业内称未见成功案例

  新浪财经讯 11月23日消息 刚“送走”融创中国,佳兆业又被海外对冲基金Farallon盯上。该公司昨日发布公告,称收到一家美国对冲基金发出的不具约束力的建议草案,意欲以1.5亿美元,换取佳兆业经发行扩大股本后75%的新股。不过,佳兆业当晚的公告拒绝了这一建议,并坚称推进此前一直在进行的债务重组才是符合投资人利益的最好选择。业内人士认为,上述草案的提议在国内市场尚无成功案例,本次收购在操作上难度巨大,成功概率极其微小。

  佳兆业在公告中强调,尽管此前有媒体作出相反的报道,但佳兆业董事(包括主席郭英成)迄今并未就初步不具约束力的Farallon建议,与Farallon会面或进行任何对话。 尽管这次提出建议的银团是由大名鼎鼎全球十大对冲基金之一Farallon牵头提出,但业内认为,从目前的情况而言,上述收购模式在国内市场尚未有典型的成功案例。此外,从Farallon提出的具体条款而言,对公司本身而言也不具备吸引力。

  “Farallon对佳兆业估值5000万美元。尽管佳兆业目前遭遇了‘麻烦’,但这个估值实在是有点低。”一位房地产业内人士表示,对于这种典型的“黑武士”做法,公司拒绝是情理之中的事情。

  值得注意的是,佳兆业董事会并不认可Farallon提出的方案。佳兆业在公告中明确表态:佳兆业董事会认为这项合约不符合让全体股东价值最大化的目标,其估值较佳兆业停牌前的总市值折让了95%,且新优先票据的到期日与该公司预测的现金流并不配合。这份合约在时间及完成方面具有重大的不确定性。因此,佳兆业方面将坚持其此前推进的建议债务重组方案。 “目前公司正在积极推进境内外的债务重组,并且相关方案和沟通也较为顺利。”佳兆业内部人士对新浪财经表示。

  尽管目前佳兆业方面对Farallon的建议表示了拒绝,但这家海外著名对冲基金是继融创中国控股有限公司意欲收购佳兆业之后,又一家希望入主佳兆业的公司。 资料显示,Farallon于1986年3月成立,发起人为ThomasF.Steyer。公司主要为机构和高净值人群管理权证资产,事件驱动是该公司的主要投资策略。“除了此前的行业风波,佳兆业几乎没有什么特别可以挑剔的问题。”一位房地产业内人士认为,佳兆业的优势在于拥有较多旧改项目,同时一线城市深圳的房产销售在今年下半年也出现了小爆发。受此影响,多家房地产企业今年深圳区域的销售都提前完成任务。

  据佳兆业内部内部人士透露,佳兆业境内外的谈判都在积极推进中,上海、广州等一线城市已恢复销售,其中广州城市广场项目一经推出,受到市场追捧,一天售罄。佳兆业大本营深圳近日也传来好消息,10月底,深圳佳兆业前海广场首批解封客户顺利完成签约备案。据了解,共有约200户2014年认购但未签约的客户,今年10月底全部完成签约备案。且佳兆业仍按去年原价与购房者签约,符合相关条件的客户均成功从银行获得购房贷款,并会如期交房。“种种迹象表明,佳兆业的状况正在好转。”一位深圳的房地产业内人士称。

  “无论是此前的融创还是现在的Farallon,如果佳兆业真有什么大问题,他们怎么可能接手?”上述人士表示。实际上,佳兆业于近日首次披露了公司销售情况。据相关公告显示,该公司于2015年前10个月录得总合约销售52.33亿元,较去年同期234.59亿元减少77.69%;总合约建筑面积约为86.38万平方米,同比减少62.53%;平均售价每平方米6058元,低于2013年的每平方米9760元以及2014年前11个月的每平方米1.02万元。业内人士预计,随着佳兆业各地项目陆续解封,相关销售额也会出现回暖。(新浪财经 伍泽琳 发自深圳)

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